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我国农药市场2002年概况与2003年分析展望

1 2002年农药市场回顾

1.1 加快对高毒农药的限用和禁用管理 从国内情况看，人们的环保意识大大增强，对绿色食品的需求日益增长；从国际市场上看，对我国出口农产品的农药残留量提出了更高的要求，政府决定在较短时间内尽快完成对高毒农药的取代工作，经过全国农药登记评审委员会审议，2002年4月22日，农业部发布了第194号公告，明确规定在2000年对甲胺磷等5种高毒有机磷农药加强登记管理的基础上，再停止受理甲拌磷、氧乐果、水胺硫磷、特丁硫磷、甲基硫环磷、治螟磷、甲基异柳磷、内油漆刷吸磷、涕灭威、克百威、灭多威等11种高毒、剧毒农药(包括混剂)产品的临时登记申请：自2002年6月1日起，撤销氧乐果在甘蓝上，甲基异柳磷在果树上，涕灭威在苹果上，克百威在柑橘上，特丁硫磷在甘蔗上的登记。停止批准高毒、剧毒农药分装登记。之后，2002年5月24日，农业部又发布了第199号公告，明令禁止生产和使用六六六、滴滴涕、毒杀芬、二溴氯丙烷、除草醚、艾氏剂、狄氏剂、汞制剂、砷、铅类、敌枯双、氟乙酰胺、甘氟、毒鼠强、氟乙酸钠、毒鼠硅。明确规定在蔬菜、果树、茶叶、中药材上不得使用甲胺磷、甲基对硫磷、对硫磷、久效磷、磷胺、甲拌磷、甲基异柳磷、特丁硫磷、甲基硫环磷、治螟磷、内吸磷、克百威、涕灭威、灭线磷、硫环磷、蝇毒胺、地虫硫磷、氯唑磷、苯线磷共19种高毒农药。三氯杀螨醇，氰戊菊酯不得用于茶叶上。任何农药产品都不得超出农药登记批准的使用范围使用。这些规定显著降低了甲胺磷等高毒农药的产量。

1.2 2002年农药总产量比上年同期有较大幅度的增长 截止2002年11月份，农药累计产量(按有效成分计)75.17万t，同比增长16.22%，杀虫剂41.73万t，同比增长9.96%，杀菌剂6.93万t，同比增长10.16%，除草剂18.42万t，同比增长32.94%。但由于年生产能力高达80万t，大大超过了国内外两个市场的实际需求，市场竞争激烈，农药市场继续低述，价格仍在下降，特别是吡虫啉、啶虫脒、阿维菌素等品种，价格下降幅度较大。

1.3 杀虫剂品种结构变化较大，部分杀菌剂产品较为紧俏，除草剂的需求无论在品种上还是数量上仍保持增长势头 一年来，全国不少地方相继出台了高毒农药管理办法，这些政策的出台，致使高毒农药的使用量大大下降。取而代之的是乙酰甲胺磷、毒死蜱、三唑磷等中等毒性的农药市场占有率有较大幅度的增加。随着农业种植业结构的进一步调整，蔬菜、瓜类、果树、花卉等种植面积扩大，杀菌剂的需求增大，多菌灵、甲基硫菌灵、烯唑醇、三唑酮在市场上俏销，价格有所回升。除草剂越来越受到农民的欢迎，但除草剂品种较为单一，乙草胺、丁草胺、草甘膦把砝码移到要求的实验力位置上、莠去津、2,4-滴丁酯等仍占市场主要份额。近年来，进口农药总量下降，但除草剂进口量呈逐年增长的势头，补充了国内市场的供应不足。

1.4 农药进口减少、出口增加 截止2002年11月份，我国农药进口数量按商品量计为2.16万t，比去年同期减少14.48%，进口金额10528.12万美元，同去年相比下降12.43%；出口农药按商品量计为20.17万t，与上年基本持平，出口金额53594.46万美元，比去年同期增长6.08%。

1.5 农药市场呈现“三乱”和“四多四少”现象 “三乱”是同一产品名称杂而乱，农药销售商家多而乱，市场销售价格差异大而乱，使购买者感到很困惑。“四多四少”是国产农药品种中复配制剂重复的多，科技含量高的品种少；农药产品的剂型中乳油和可湿性粉剂多，悬浮剂、微乳剂、水溶性粒剂等新剂型少；农药产品的有效成分中，低含量多，高含量少；除草剂中可供粮食作物田使用的品种较多，可供经济作物田使用的少。

1.6 药械市场总体好于往年 随着科学用药知识的宣传普及，一些农民逐步认识到病虫害防治过程中施药技术和植保机械所起的作用非常重要，从而对一些新型、优质、轻便的植保机械有了一定的需求，以卫士牌为主的新型手动喷雾器在植保部门大力推广下，社会拥有量和需求量连年上升。但大多数地方农民对新型施药机械克服“跑、冒、滴、漏”所带来的施药效果好及增产增收、保护环境、对人安全和省工省时等好处认识不到位，加之价格偏高等原因，制约了他们对这些植保机械的购买。目前老式施药机械仍占主导地位。

2 2003年我国农药械市场预测分析与展望

2.1 农药总需求与上年基本持平 据全国30个省级植保植检站预测分析，2003年全国农药需求量(以有效成分计)预计为25.79万t左右(不包括出口及非农业用药)，与2002年基本持平。其中，杀虫剂12.98万t，比上年减少2.81%；杀螨剂9186.99t，比上年增加26.15%；杀菌剂6.31万t，比上束口钉年减少3.02%；除草剂5.41万t，增长幅度较大，比上年增长8.24%；植物生长调节剂1507.99t，比上年减少25.25%；杀鼠剂247.22t，比上年增加6.04%。农药需求总量基本持平的原因，一是一些农药新品种单位面积有效成分的用量减少；二是2002年农产品价格偏低，一些作物增产不增收，影响了农民防治病虫害的积极性，使农民减少了对农药的投入。

2003年需求量在万t以上的品种有敌敌畏、甲胺磷、乙草胺、硫酸铜不被红外摄像机看到、杀虫双、草甘膦；需求量在8000t以上的品种有敌百虫、辛硫磷、多菌灵；需求量在t的品种有丁草胺、氧乐果、甲基对硫磷、2,4-滴丁酯、代森类。农药需求总量超过万t的省(自治区)有(按降序排列)：广东、黑龙江、湖南、河南、河北、湖北、山东、江苏、安徽、云南、广西、浙江、江西、辽宁。农药需求总量t的省有(按降序排列)：福建、四川、吉林。

2.2 杀虫剂需求总量略有下降，品种结构变化很大 在杀虫剂中，有机磷农药逐年减少。2003年在2002年的基础上再减少1.83%；菊酯类农药与上年基本持平；氨基甲酸酯类农药需求上升幅度较大，同比上升11.99%，其他类杀虫剂减少7.72%。各省分析数据表明，2003年国家已列入PIC中的4个高毒农药品种(甲胺磷、久效磷、甲基对硫磷、对硫磷)需求量下降幅度较在。其中甲胺磷下降19.19%、久人们愿意为保护环境而使用价格稍高的新型降解材料效磷下降21.66%、甲基对硫磷下降11.09%，只有对硫磷的需求还有一定的增加。可见，高效、低毒、低残留农药已逐渐成为农户选择的主导产品。

在2003年的需求预测中，上升幅度较大的品种有：氟啶脲98.04%、速杀硫磷95.00%、甲基毒死蜱77.14%、杀螟硫磷75.54%、阿维菌素75.38%、混灭威72.22%、涕灭威64.15%、速灭威57.73%、高效氯氟氰菊酯50.96%、硫双威50.92%、杀扑磷45.62%、毒死蜱42.25%、乙酰甲胺磷41.34%、四聚乙醛40.70%、氟虫脲36.19%、甲拌磷29.55%、喹硫磷18.96%、辛硫磷14.88%、对硫磷14.77%、硫丹10.86%、吡虫啉8.53%、抗蚜威6.74%、甲基异柳磷6.50%、敌百虫5.95%。

2.3 杀菌剂需求趋于平缓 随着经济作物种植面积的扩大，特别是蔬菜面积逐年增加，且连作的蔬菜和中药材在生产中病害严重，杀菌剂需求在2001年增幅较大的基础上，2002年趋于平缓。据预测，2003年杀拖船菌剂需求量较大的品种有硫酸铜15115.00t、多菌灵8025.56t、代森类5111.33t、甲基硫菌灵(甲基托布津)4806.50t、井冈霉素3452.65t、三唑酮(粉锈宁)2763.00t、三环唑2317.91t、百菌清2206.37t、敌磺钠1865.45t、甲霜灵类1451.48t、福美类1382.92t、氢氧化铜1254.41t、稻瘟灵1151.80t、退菌特1021.85t、吗啉胍·乙铜(病毒A)927.86t、异稻瘟净758.55t、三乙膦酸铝(乙磷铝)708.70t、腐霉利(速克灵)591.75t、叶枯唑531.73t、噁霜·锰锌508.01t。

与上年相比需求上升幅度较大的品种有：腐必清60.98%，克瘟散54.22%，春雷氧氯铜48.93%，丙硫咪唑45.80%，三唑醇39.70%，腐霉利39.26%，甲基立枯磷33.54%，拌种双25.50%，农利灵21.69%，井冈霉素20.40%，三唑酮19.33%，退菌特17.55%，霜脲·锰锌17.04%，咪鲜胺15.04%，吗啉胍·乙铜14.74%。

2.4 除草剂需求量增长幅度较大 据预测，2003年需求量较大的品种有乙草胺15177.96t。同比增长22.04%；草甘膦10640.92t，同比增长13.49%；百草枯1637.34t，同比增长17.48%；2甲4氯1325.2t，同比增长35.38%。由于实施服务器种植结构调整，全国大部分地区瓜果、蔬菜、花卉、中草药、草坪的种植面积扩大。因此，旱地草害在生产中日渐突出，农民对于旱地除草剂，特别是选择性除草剂的需求非常迫切。

2.5 农药市场供大于求的局面仍将持续 由于农药年生产能力与实际需求量之间严重失衡，从1996年下半年开始出现的供大于求，市场疲软的局面仍未改变。从目前的市场迹象看，农药的价格仍将继续走低，难以反弹。这种现象在新中国成立以来极为罕见。因此，2003年农药的生产厂家和生产能力不宜再扩大，投资者应持十分谨慎的态度。

2.6 农药市场迫切需要尽快建立诚信制度 由于农药市场当前为买方市场，生产厂家之间和销售商之间的竞争将会更加激烈，赊销、代销以及滚动销售还是销售的主要手段。政府为刺激内需多次降低存贷利息，对赊销、代销所付出的成本下降极为有利，但是在当前市场诚信度不高的情况下，这几种销售方式存在一定的风险，大家呼吁并迫切需要诚信经营，要有强烈的诚信意识。

2.7 药械市场低价位产品需求继续攀升 据全国28个省(自治区、直辖市)植保站预测，2003年植保施药机械需求量153.42万台，其中手动喷雾器122.34万台，机动喷雾器31.08万台。在手动喷雾器中，需求量较大的有工农—16型74.14万台、卫士牌需求12.89万台、彩虹1.53万台。机动喷雾器中需求量较大的有泰山3.43万台、东方红2.39万台。

我国的手动施药机械，由于缺乏市场准入标准和市场管理法规，假冒伪劣产品充斥市场，需要加大相关法规的建设。机动喷雾器市场尽管相对于手动喷雾器而言市场假冒、伪劣现象较少，但价格战十分激烈。2002年由于棉花价格回升幅度较大，预计2003年种植面积将可能有较大上升，对机动喷雾器的需求可望有所增长。